Stephen Yester, agent du MI5, disparaît alors qu'il enquêtait sur un dangereux réseau. Le principal suspect est son collègue Chatam. Le directeur du service confie l'affaire à son ami Higgins. En rencontrant Gwendoline, la femme du disparu, l'enquêteur découvre un message crypté. Ses investigations au sein des réseaux d'espionnage implantés à Bath le mettent en péril.