Dans le royaume de Brögnig, où la différence fait peur, la princesse Mio est contrainte de cacher qu'elle est une sirène. Pour épouser son fiancé, elle s'apprête à prendre un traitement pour devenir humaine. Sa rencontre avec Yûri, un mystérieux étranger détenant lui aussi un secret, bouleverse ses plans. La jeune fille doit alors choisir entre le conformisme et l'acceptation de sa vraie nature.