En compagnie d'Ayli, Lothen poursuit son voyage vers le sanctuaire de la déesse pour lever la malédiction qui pèse sur lui. En chemin, ils rencontrent une communauté de druides un peu farfelus qui continuent de vouer un culte à la déesse disparue Flore et ont le pouvoir de se transformer en plante. Lothen et Ayli trouvent refuge chez eux mais les Assembleurs sont sur leur piste.