Yama, jeune scénariste et poète, rencontre Yume, une jeune femme timide qui travaille au Kalinka, un bar de l'arrondissement tokyoïte de Shinjuku. Ils débutent une relation amoureuse et écrivent des poèmes sur les chats du quartier, que Yume, orpheline, voit comme une famille de substitution. Leur bonheur s'interrompt soudain quand la jeune femme est accusée d'avoir poignardé un client.